Benutzerrollen in ExpenseMonkey verstehen
Um Ihren Arbeitsbereich sicher und organisiert zu halten, können Sie mit ExpenseMonkey verschiedene zuweisen Benutzerrollen mit bestimmten Berechtigungen. Unabhängig davon, ob jemand Projekte verwaltet, Ausgaben einreicht oder einfach nur Zugriff auf Berichte benötigt, gibt es für ihn eine Rolle.
Hier ist eine Übersicht über jede Rolle und was sie tun können (und was nicht):
Administrator
Am besten für: Geschäftsinhaber, Teamleiter oder alle, die den Arbeitsbereich verwalten.
Berechtigungen:
- ✅ Projekte erstellen und verwalten
- ✅ Ausgaben einreichen, prüfen und genehmigen
- ✅ Berichte anzeigen und exportieren
- ✅ Zugriff auf alle Organisationseinstellungen:
- Benutzer und Gruppen
- Ausgabenkategorien
- Kontoeinstellungen
- Rechnungsdetails
Administratoren können:
- Benutzer einladen und verwalten
- Rollen zuweisen oder ändern
- Konfigurieren Sie vollständig, wie ExpenseMonkey für die Organisation funktioniert
Buchhalter
Am besten für: Externe Buchhalter oder Mitglieder des Finanzteams, die Zugriff auf Finanzdaten benötigen, ohne Kontodaten verwalten zu müssen.
Berechtigungen:
Das Gleiche wie Admins außer:
- ❌ Kann nicht zugreifen oder ändern Rechnungsdetails
Buchhalter können:
- Alle Ausgaben- und Berichtsdaten anzeigen und exportieren
- Ausgaben einreichen oder überprüfen
- Greifen Sie auf Finanzinformationen auf Projektebene und am gesamten Arbeitsplatz zu
- Verwalten Sie Kategorien und Benutzerrollen
Mitglied
Am besten für: Teammitglieder, die nur Ausgaben einreichen müssen.
Berechtigungen:
- ✅ Ausgaben erstellen und übermitteln
- 💬 Hinterlasse Kommentare und Notizen
- 🔁 Abgelehnte Ausgaben erneut einreichen
- ❌ Kann nicht auf Berichte, Einstellungen zugreifen oder andere Benutzer sehen’ Einreichungen
Mitglieder können nicht:
- Ändern Sie alle Organisations- oder Kontoeinstellungen
- Laden Sie Benutzer ein oder weisen Sie Rollen zu
- Sehen Sie sich Daten an, die über Ihre eigenen Ausgaben hinausgehen
Rollen zuweisen oder ändern
- So weisen Sie bei der Einladung eine Rolle zu:
Gehen zu Einstellungen > Benutzer und GruppenKlicken Laden Sie einen neuen Benutzer ein Geben Sie ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle aus. - So ändern Sie die Rolle eines bestehenden Benutzers:
Gehen zu Einstellungen > Benutzer und GruppenKlicken Sie auf die drei Punkte neben ihrem Namen → Auswählen Bearbeiten Wählen Sie die neue Rolle.
Warum sollten Sie ExpenseMonkey für die Ausgabenverfolgung wählen?
ExpenseMonkey vereinfacht die Kostenverfolgung für jede Art von Anwendungsfall. Entdecken Sie, wie Branchen auf uns angewiesen sind:
- Buchhalter
- Kirchen
- Bau
- Bildung
- Rechtliches
- Gemeinnützige Organisationen
- Personal Trainer
- Klempner
- Professionelle Dienstleistungen
- Immobilien
- Selbstständig
- Kleine Unternehmen
- Startups
- LKW-Transporte
