Crear un informe es un proceso sencillo que consiste en seleccionar los datos relevantes y exportarlos en el formato deseado. Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para generar un informe de gastos.
ExpenseMonkey la generación de informes personalizados para que puedas realizar un seguimiento de los gastos, compartir datos financieros con tu contable o enviar un resumen impecable a tus clientes. Ahora puedes elegir entre CSV para un análisis flexible o PDF para informes listos para presentar.
🧭 Paso a paso: cómo generar un informe
1. Selecciona el proyecto.
Seleccione el proyecto específico para el que desea generar un informe.
📝 Consejo: Comprueba dos veces tu selección para asegurarte de que estás capturando el conjunto correcto de gastos.
2. Elija el estado del gasto.
Filtra los gastos que deseas incluir por estado:
- Aprobado
- Pendiente
- Todos los estados
Esto ayuda a adaptar el informe a sus necesidades, por ejemplo, informando solo de los reembolsos aprobados.
3. Seleccionar usuarios
Especifique los gastos de los usuarios que desea incluir en el informe.
Puede generar informes para personas, grupos o todo el equipo.
4. Definir el plazo
Elija el período de informe:
- Un mes o trimestre específico
- Un intervalo de fechas personalizado
Esto garantiza que solo se informen los datos relevantes para el período de tiempo que se necesita.
💾 Elija el formato de su informe: CSV o PDF
Después de seleccionar todos los filtros:
- Haga clic en Descargar CSV para obtener una hoja de cálculo sin procesar y editable
→ Ideal para análisis internos en Excel, Google Sheets u otras herramientas. - Haga clic en Descargar PDF para obtener una versión limpia y lista para el cliente
→ Perfecto para compartir resúmenes, facturas o informes con partes interesadas externas.
✅ Consejos para elaborar informes eficaces
- Asegúrese de la exactitud de los datos: revise siempre los filtros antes de descargar para incluir los datos correctos.
- Utilice PDF para los clientes: los informes en PDF son ideales para compartir información de forma elegante y para la comunicación formal.
- Utilice CSV para el análisis: el formato CSV permite un filtrado exhaustivo, tablas dinámicas y una mayor profundidad de análisis.
- Genere informes periódicamente: controle los gastos del proyecto y los ciclos de aprobación con informes periódicos.
