Gestion de projet et d'équipe

Comprendre les rôles et les autorisations dans ExpenseMonkey

ExpenseMonkey propose deux rôles principaux pour gérer efficacement votre espace de travail :

10 juin 2025

Comprendre les rôles des utilisateurs dans ExpenseMonkey

Pour garder votre espace de travail sécurisé et organisé, ExpenseMonkey vous permet d'attribuer différents rôles d'utilisateur avec des autorisations spécifiques. Que quelqu'un gère des projets, soumette des dépenses ou ait simplement besoin d'accéder à des rapports, il a un rôle à jouer.

Voici un aperçu de chaque rôle et de ce qu'ils peuvent (et ne peuvent pas) faire :

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Administrateur

Idéal pour : Propriétaires d’entreprise, chefs d’équipe ou toute personne gérant l’espace de travail.

Autorisations:

  • ✅ Créer et gérer des projets
  • ✅ Soumettre, examiner et approuver les dépenses
  • ✅ Afficher et exporter les rapports
  • ✅ Accédez à tous les paramètres de l'organisation :
    • Utilisateurs et groupes
    • Catégories de dépenses
    • Paramètres du compte
    • Détails de facturation

Les administrateurs peuvent :

  • Inviter et gérer les utilisateurs
  • Attribuer ou modifier des rôles
  • Configurez entièrement le fonctionnement de ExpenseMonkey pour l'organisation

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Comptable

Idéal pour : Comptables externes ou membres de l’équipe financière qui ont besoin d’accéder aux données financières sans gérer les détails du compte.

Autorisations:
Identique aux administrateurs, sauf:

  • ❌ Impossible d'accéder ou de modifier détails de facturation

Les comptables peuvent :

  • Afficher et exporter toutes les données de dépenses et de rapports
  • Soumettre ou examiner les dépenses
  • Accédez aux informations financières au niveau du projet et de l’espace de travail
  • Gérer les catégories et les rôles des utilisateurs

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Membre

Idéal pour : Membres de l’équipe qui n’ont qu’à soumettre leurs dépenses.

Autorisations:

  • ✅ Créer et soumettre des dépenses
  • 💬 Laisser des commentaires et des notes
  • 🔁 Soumettre à nouveau les dépenses rejetées
  • ❌ Impossible d'accéder aux rapports, aux paramètres ou de voir les soumissions d'autres utilisateurs’

Les membres ne peuvent pas :

  • Modifier les paramètres de toute organisation ou de tout compte
  • Inviter des utilisateurs ou attribuer des rôles
  • Afficher les données au-delà de leurs propres dépenses

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Attribution ou modification de rôles

  • Pour attribuer un rôle lors de l'invitation de quelqu'un :
    Aller à Paramètres > Utilisateurs et groupes Cliquez Inviter un nouvel utilisateur Entrez leur email et sélectionnez un rôle.
  • Pour modifier le rôle d'un utilisateur existant :
    Aller à Paramètres > Utilisateurs et groupes Cliquez sur le trois points à côté de leur nom → Sélectionnez Modifier Choisissez le nouveau rôle.

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Pourquoi choisir ExpenseMonkey pour le suivi des dépenses ?

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