La création d’un rapport est un processus simple qui implique la sélection des données pertinentes et leur exportation dans un format souhaité. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour générer un rapport de dépenses.
ExpenseMonkey facilite la génération de rapports personnalisés afin que vous puissiez suivre vos dépenses, partager des données financières avec votre comptable ou envoyer un résumé soigné à vos clients. Vous pouvez maintenant choisir entre CSV pour une analyse flexible ou PDF pour des rapports prêts à être présentés.
🧭 Étape par étape : comment générer un rapport
1. Sélectionnez le projet
Choisissez le projet spécifique pour lequel vous souhaitez générer un rapport.
📝 Astuce : vérifiez votre sélection pour vous assurer que vous saisissez le bon ensemble de dépenses.
2. Choisissez le statut des dépenses
Filtrez les dépenses que vous souhaitez inclure par statut :
- Approuvé
- En attente
- Tous les statuts
Cela permet d'adapter le rapport à vos besoins —par exemple, en signalant uniquement les remboursements approuvés.
3. Sélectionner les utilisateurs
Précisez quels utilisateurs’ dépenses vous souhaitez inclure dans le rapport.
Vous pouvez générer des rapports pour des individus, des groupes ou pour toute l’équipe.
4. Définir le délai
Choisissez la période de déclaration :
- Un mois ou un trimestre spécifique
- Une plage de dates personnalisée
Cela garantit que vous ne communiquez des données pertinentes que pour la période dont vous avez besoin.
💾 Choisissez le format de votre rapport : CSV ou PDF
Après avoir sélectionné tous les filtres :
- Cliquez Télécharger CSV pour une feuille de calcul brute et modifiable
→ Idéal pour l'analyse interne dans Excel, Google Sheets ou d'autres outils - Cliquez Télécharger le PDF pour une version propre et prête pour le client
→ Idéal pour partager des résumés, des factures ou des rapports avec des parties prenantes externes
✅ Conseils pour un reporting efficace
- Assurer l'exactitude des données: Vérifiez toujours les filtres avant de télécharger pour inclure les données correctes.
- Utiliser le PDF pour les clients: Les rapports PDF sont parfaits pour un partage raffiné et une communication formelle.
- Utilisez CSV pour l'analyse: Le format CSV permet un filtrage approfondi, des tableaux croisés dynamiques et des informations plus approfondies.
- Générer régulièrement: Gardez un œil sur les dépenses du projet et les cycles d’approbation grâce à des rapports périodiques.
