创建报告是一个简单的过程，包括选择相关数据并将其导出为所需格式。本指南提供了生成费用报告的分步说明。
ExpenseMonkey 轻松生成定制化报表，助您追踪支出、与会计师共享财务数据，或向客户发送专业摘要。您现在可选择CSV格式进行灵活分析，或PDF格式生成即用型报告。
🧭 逐步指南：如何生成报告
1.选择项目
选择您要为其生成报告的具体项目。
📝 提示：请仔细核对所选内容，确保记录的是正确的费用项目。
2.选择费用状态
按状态筛选要包含的费用：
- 已批准
- 待定
- 所有状态
这有助于根据您的需求定制报告——例如，仅报告已批准的报销款项。
3.选择用户
指定要将哪些用户的费用纳入报告。
您可以为个人、团队或整个团队生成费用报告。
4.确定时间范围
选择报告期：
- 特定月份或季度
- 自定义日期范围
这确保您仅报告所需时间段内的相关数据。
💾 选择报告格式：CSV 或 PDF
在选择所有筛选条件后：
- 点击下载CSV获取原始可编辑电子表格
→ 适用于在Excel、Google表格或其他工具中进行内部分析 - 点击下载PDF获取简洁的客户就绪版本
→ 适用于与外部利益相关方共享摘要、发票或报告
✅ 有效报告的诀窍
- 确保数据准确性：下载前务必检查筛选条件，以包含正确数据。
- 为客户使用PDF：PDF报告非常适合用于专业分享和正式沟通。
- 使用CSV进行分析：CSV格式支持深度筛选、数据透视表及更深入的洞察。
- 定期生成：通过周期性报告持续追踪项目支出与审批周期。
